コード

7073

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2019/09/24

上場日

2019/10/29

事業内容

教育融合型人材紹介サービス「就職カレッジ®」「女子カレッジ®」「セカンドカレッジ®」「新卒カレッジ®」を提供するカレッジ事業、及び「7つの習慣®」をはじめとした教育研修サービスの提供

初値

10,320円

初値の騰落率

117.26%

公開価格

4,750円

資金調達額

780,900,000円

初値のPER

43.8

公開価格PER(前期ベース)

20.16

初値のPBR

18.66

公開価格PBR(前期ベース)

8.59

時価総額(公開)

4,301 百万円

時価総額(初値)

9,344 百万円

公開株数合計

164,400

売買単位

100株

公募株数

71,500

売出株数

92,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：834,000.00 ／ 公開日現在：905,500.00

資本金

公開日前：96,503,000円 ／ 公開日現在：252,730,500円

調達資金使途

①教育融合型人材紹介サービス「カレッジ事業」における「就職カレッジ®」のさらなる地方展開等に向けた人員の拡充を目的とした人材採用費及び人件費、②新規支店開設を予定する仙台及び広島における同社の認知度向上、十分な求職者の母集団を形成するための求職者確保の販売促進費、また広島支店開設のための敷金・保証金、広島支店及び仙台支店開設のための造作工事等の費用、③残額を「カレッジ事業」における各カレッジサービスの求職者確保のための販売促進費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

312,455,000円

405,973,000円

62,472,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し21,400株 ■2019年7月11日付で1：100の株式分割を行ったが、2017年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年1月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.50%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	岡三証券(03-3272-2211)
0.50%	北洋証券(011-221-8536)

会社設立年月日	1991年03月07日
会社住所	101-0051 千代田区神田神保町1-101　神保町101ビル7階
代表電話番号	03-5282-7600
社長名	佐藤剛志
ホームページ	https://www.jaic-g.com/
監査法人	EY新日本
社員数	190人（2019年08月31日現在）
代表者生年月日	1962年06月10日生まれ
代表者略歴概要	1986年04月 (株)日本エル ・シー ・ エー(現 (株)インタープライズ・コンサルティング)入社 1993年12月 (株)旺躍商事(現(株)エンスー)取締役就任 1996年04月 同社代表取締役就任(現任) 1997年04月 当社取締役就任 1997年10月 当社専務取締役就任 1998年04月 当社代表取締役専務就任 2000年01月 当社代表取締役就任(現任) 2013年02月 杰意可有限公司董事長就任(現任)　6月　上海杰意可邁伊茲企業管理咨詢有限公司董事長就任(現任)
役員氏名	常務取締役 近藤浩充 取締役 古庄拓 取締役 東宮美樹 取締役 谷中拓生 取締役(社外) 大谷美一 取締役 知見寺直樹

株主名	比率
(株)エンスー	59.15%
佐藤剛志	20.76%
(株)ティーケーピー	3.35%
山本太	2.51%
近藤浩充	1.95%
知見寺直樹	1.51%
尾崎三昌	1.12%
ファイブアイズ・ネットワークス(株)	1.12%
古庄拓	0.84%
ジェイック従業員持株会	0.68%

■最寄りの連絡場所：Tel：03-5282-7608