コード

6086

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2013/11/13

上場日

2013/12/19

事業内容

店舗、厨房設備の維持・保全の為のトータルメンテナンスサービス業

初値

2,235円

初値の騰落率

135.26%

公開価格

950円

資金調達額

382,375,000円

初値のPER

55.43

公開価格PER(前期ベース)

23.56

初値のPBR

6.59

公開価格PBR(前期ベース)

2.80

時価総額(公開)

1,526 百万円

時価総額(初値)

3,590 百万円

公開株数合計

402,500

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

202,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,406,400.00 ／ 公開日現在：1,606,400.00

資本金

公開日前：114,820,000円 ／ 公開日現在：202,220,000円

調達資金使途

システム投資、運転資金（人材採用及び人件費、教育研修等）に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

174,800,000円

176,985,000円

30,590,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し52,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2013年9月に1株につき200株の株式分割を行ったが、2011年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業開始年月日：1999年10月1日■事業内容：大手飲食チェーンや物販・小売チェーンを主要顧客として、店舗における内外装及び各種設備・機器の不具合に対して顧客本部に代わってメンテナンスを行う。具体的には全国の店舗からのメンテナンス依頼を当社で受け付け、依頼の種類、地域、内容等に応じて全国４０００社を超える当社協力業者から適切な業者を選定・手配し、店舗の各種設備等の不具合を解決するメンテナンスサービスをワンストップで提供している。■2013年12月6日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
7.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1985年08月23日
会社住所	140-0011 品川区東大井2-13-8
代表電話番号	03-5767-1616
社長名	内藤秀治郎
ホームページ	https://www.shin-pro.com/
監査法人	東陽
社員数	57人（2013年10月31日現在）
代表者生年月日	1969年11月04日生まれ
代表者略歴概要	1994年06月 アクセンチュア（株）入社 2004年11月 当社　専務取締役 2007年03月 （株）ShuManagement設立　代表取締役（現任） 2007年11月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役会長 内藤秀雄 専務取締役 村山政昭 取締役 大崎秀文 取締役 脇本源一

株主名	比率
内藤秀雄	33.61%
内藤秀治郎	13.98%
（株）ShuManagement	12.79%
合田利恵	6.27%
内藤剛	5.75%
みずほ証券（株）	3.64%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	3.20%
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合	2.11%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合	2.11%
大崎秀文	1.66%