コード

6075

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2013/06/06

上場日

2013/07/10

事業内容

インターネットを活用した写真販売サービス

初値

3,775円

初値の騰落率

126.04%

公開価格

1,670円

資金調達額

384,100,000円

初値のPER

62.6

公開価格PER(前期ベース)

27.69

初値のPBR

14.48

公開価格PBR(前期ベース)

6.40

時価総額(公開)

1,955 百万円

時価総額(初値)

4,420 百万円

公開株数合計

230,000

売買単位

100株

公募株数

100,000

売出株数

130,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,071,100.00 ／ 公開日現在：1,171,100.00

資本金

公開日前：114,098,000円 ／ 公開日現在：190,918,000円

調達資金使途

設備資金（画像サーバ増設等の事業インフラ強化、バッチサーバ増設等の社内ネットワーク環境整備、事業拡大のための増床関連費用）及び運転資金（人件費及び採用関連費用）に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

153,640,000円

199,732,000円

30,728,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し30,000株■ロックアップ（180日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2011年6月期は決算期の変更により、2011年1月1日〜6月30日までの6ヶ月間■2013年3月に1：100の株式分割を行ったが、2010年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細：インターネット写真サービス事業では、各地で開催されるイベントにカメラマンを手配して撮影し、自社運営のWEBサイトへ掲載、イベント参加者に対して販売を行う。撮影・販売するイベントのカテゴリーごとにWEBサイトを設けている。フォトクラウド事業では、法人向けにインターネット写真販売システムを提供し、サービスを受託。主な取引先は、結婚式事業者や写真館など。広告・マーケティング支援事業では、自社の運営するWEBサイト・サービスを活用した広告メニュー(バナー広告、商品同梱広告、メール広告、リーフレット広告)の提案やマーケティング上の課題解決を支援。■2012年6月期の売上構成比は、インターネット写真サービス事業85.0%、フォトクラウド事業14.0%、広告・マーケティング支援事業1.0%■2013年6月28日オーバーアロットメント決定■上場日の10日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
80.00%	SBI証券(03-5562-7210)
10.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	極東証券(03-3667-9171)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2002年01月24日
会社住所	160-0023 新宿区西新宿6-16-6
代表電話番号	03-6812-7054
社長名	白砂晃
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	98人（2013年04月30日現在）
代表者生年月日	1974年07月16日生まれ
代表者略歴概要	1999年04月 日本電信電話（株）入社 2000年03月 （株）サイバーエージェント入社 2002年01月 当社設立　取締役 2003年02月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 大澤朋陸 取締役 小松利彰 取締役 桑原功 取締役 ?山涼平

株主名	比率
白砂晃	19.75%
小松利彰	19.07%
田中大祐	18.92%
（株）ルクレ	10.25%
（株）ドリームインキュベータ	10.09%
Globis Fund III, L.P.	7.39%
（株）サイバーエージェント	3.15%
大澤朋陸	2.21%
Globis Fund III (B), L.P.	2.07%
飯田哲也	1.84%