コード

4437

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2019/02/21

上場日

2019/03/25

事業内容

「暮らしTechセグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「ITセグメント」として流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務

初値

5,200円

初値の騰落率

128.07%

公開価格

2,280円

資金調達額

698,136,000円

初値のPER

64.54

公開価格PER(前期ベース)

28.30

初値のPBR

10.73

公開価格PBR(前期ベース)

4.70

時価総額(公開)

3,693 百万円

時価総額(初値)

8,424 百万円

公開株数合計

306,200

売買単位

100株

公募株数

189,400

売出株数

116,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,620,000.00 ／ 公開日現在：1,620,000.00

資本金

公開日前：124,100,000円 ／ 公開日現在：124,100,000円

調達資金使途

子会社3社への投融資、具体的には①ITセグメントにおける研究開発(goodroomプラットフォームの開発)に係る費用等、②暮らしTechセグメントにおけるgoodroomプラットフォームの認知度向上のための広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

397,285,440円

244,999,680円

55,850,880円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し32,800株 ■公募は全て自己株式の処分 ■2018年10月5日付で1：3の株式分割を行ったが、2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
88.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2016年03月01日
会社住所	102-0085 千代田区六番町7-4
代表電話番号	03-3261-8300
社長名	小倉博
ホームページ	https://gooddays.jp/
監査法人	あずさ
社員数	17人（2019年01月31日現在）
代表者生年月日	1948年01月13日生まれ
代表者略歴概要	1971年04月 日本エヌ・シー・アール(株) (現日本NCR(株)) 入社 1984年04月 (株)研学社 取締役 1987年03月 (株)教学社(現オープンリソース(株)) 代表取締役社長(現任) 1989年05月 (株)スコア 代表取締役 2002年10月 オープンワークス(株) (現オープンリソース(株))代表取締役社長 2008年05月 (株)Olympic(現(株)Olympicグループ) 常務取締役 2015年05月 (株)スコア 取締役会長 2016年03月 当社 代表取締役社長(現任)
役員氏名	代表取締役 副社長 兼 企画本部長 小倉弘之 取締役 渡邊秀樹 取締役 髙尾秀四郎 取締役(社外) 佐藤桂

株主名	比率
CASABLANCA(株)	46.43%
小倉弘之	21.08%
小倉博	17.14%
佐藤 孝幸	6.01%
東急不動産ホールディングス(株)	1.72%
三菱地所(株)	1.63%
GDHグループ社員持株会	1.59%
小田急電鉄(株)	1.29%
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド５号　投資事業有限責任組合	0.69%
髙尾秀四郎	0.43%