コード

3044

市場

ヘラクレス

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2006/06/08

上場日

2006/07/13

事業内容

イタリア家庭料理店「元祖にんにくや　パワーアップグループ」等の店舗運営

初値

2,100円

初値の騰落率

75.00%

公開価格

1,200円

資金調達額

1,380,000,000円

初値のPER

38.35

公開価格PER(前期ベース)

21.91

初値のPBR

9.83

公開価格PBR(前期ベース)

5.62

時価総額(公開)

6,014 百万円

時価総額(初値)

10,525 百万円

公開株数合計

1,150,000

売買単位

100株

公募株数

500,000

売出株数

650,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,512,000.00 ／ 公開日現在：5,012,000.00

資本金

公開日前：124,500,000円 ／ 公開日現在：400,500,000円

調達資金使途

全額を設備投資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

552,000,000円

717,600,000円

110,400,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス　スタンダード■オーバーアロットメントによる売出し１５０，０００株■四半期財務諸表は未監査。■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：イタリア家庭料理店「元祖にんにくや　パワーアップグループ」の店舗運営を主たる業務とする。店舗は全国各地の大規模商業施設にテナントとして出店する直営方式を主体とする。■２００６年７月３日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
69.00%	野村證券(03-3211-1811)
15.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
8.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
3.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
2.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)

会社設立年月日	1997年12月18日
会社住所	790-0003 松山市三番町6-8-7
代表電話番号	089-921-0401
社長名	大淵雅次
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	176人（2006年04月30日現在）
代表者生年月日	1955年03月26日生まれ
代表者略歴概要	1979年04月 大阪レジャー開発（株）入社 1997年12月 （有）パワーアップ設立　当社取締役 2003年09月 （株）パワーアップに組織変更　代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 大西直子 取締役 眞鍋誠 取締役 大野裕之 取締役 樽茶右二

株主名	比率
大淵雅次	87.75%
SMBCキャピタル6号投資事業有限責任組合	2.19%
フォルティスプライベートエクイティアジアファンド	1.53%
投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド2004	1.31%
大西直子	1.31%
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合	0.87%
（株）愛媛銀行	0.87%
日本アジア投資（株）	0.66%
従業員持株会	0.63%
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合	0.52%