コード

184A

市場

東証グロース

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2024/04/22

上場日

2024/05/28

事業内容

インターネットによる教育サービスの企画開発・提供

初値

1,282円

初値の騰落率

32.16%

公開価格

970円

資金調達額

816,546,000円

初値のPER

28.43

公開価格PER(前期ベース)

21.51

初値のPBR

-54.09

公開価格PBR(前期ベース)

-40.93

時価総額(公開)

2,180 百万円

時価総額(初値)

2,882 百万円

公開株数合計

841,800

売買単位

100株

公募株数

180,000

売出株数

661,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,068,100.00 ／ 公開日現在：2,248,100.00

資本金

公開日前：120,122,000円 ／ 公開日現在：200,438,000円

調達資金使途

①事務所拡張のための設備投資費、②コンテンツ制作能力の向上、内部管理体制の強化等③学びエイドマスター及び学びエイドforEnterpriseの認知拡大、新規顧客獲得のための広告宣伝費として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

160,632,000円

590,590,320円

65,323,680円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：109,800株 ■想定発行価格：970円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年4月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
92.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2015年05月11日
会社住所	113-0033 文京区本郷六丁目17番９号
代表電話番号	03-6801-8521
社長名	廣政　愁一
ホームページ	https://corp.manabi-aid.jp/
監査法人	三優
社員数	30人（2024年03月31日現在）
代表者生年月日	1967年06月09日生まれ
代表者略歴概要	1992年03月 東進ハイスクール予備校講師 1995年03月 ㈲RGBサリヴァン設立(現㈱RGBサリヴァン)、代表取締役 1995年04月 河合塾予備校講師 2013年05月 ㈱AAA設立、代表取締役 2015年05月 当社設立、代表取締役社長(現任) 2019年04月 学校法人先端教育機構社会情報大学院 大学客員教授(現学校法人先端教育機構社会構想大学院大学) 2021年04月 学校法人先端教育機構社会情報大学院 大学教授(現学校法人先端教育機構社会構想大学院大学)(現任)
役員氏名	取締役 コンサルティング部長兼コンサルティング １課長 平林 明日樹 取締役  鈴木 健一 取締役 コンテンツ部長兼教務課長 松本 英二 取締役 管理部長兼総務課長 杉浦 久恵 取締役 立岡 登與次

株主名	比率
廣政 愁一	52.91%
Ｋ＆Ｐパートナーズ２号投資事業有限責任組合	23.38%
Ｋ＆Ｐパートナーズ３号投資事業有限責任組合	7.78%
鈴木 健一	7.18%
共同印刷株式会社	3.18%
旺文社イノベーションファンド１号投資事業有限責任組合	1.01%
野田 亮太	0.51%
松本 英二	0.43%
杉浦 久恵	0.36%
平林 明日樹	0.36%