コード

1446

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

建設業

承認日

2018/06/01

上場日

2018/07/05

事業内容

建築サービス関連事業（リペアサービス、住環境向け建築サービス、商環境向け建築サービス、商材販売）

初値

1,800円

初値の騰落率

52.54%

公開価格

1,180円

資金調達額

1,560,550,000円

初値のPER

76.89

公開価格PER(前期ベース)

50.41

初値のPBR

3.55

公開価格PBR(前期ベース)

2.32

時価総額(公開)

5,900 百万円

時価総額(初値)

9,000 百万円

公開株数合計

1,322,500

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

1,122,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,800,200.00 ／ 公開日現在：5,000,200.00

資本金

公開日前：340,000,000円 ／ 公開日現在：448,560,000円

調達資金使途

事業拡大のための設備投資資金（コールセンターシステム導入や新規コールセンターの設置、残額は業務系基幹システムの開発）に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

217,120,000円

1,218,586,000円

124,844,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し172,500株 ■2015年9月期については、決算日変更に伴い、2015年 4月1日から2015年9月30日までの6ヶ月間の数値を記載 ■2018年3月14日付で1：100の株式分割を行ったが、2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
88.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2014年08月07日
会社住所	162-0853 新宿区北山伏町1-11
代表電話番号	03-6862-1701
社長名	林晃生
ホームページ	https://www.candeal.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	59人（2018年04月30日現在）
代表者生年月日	1967年05月08日生まれ
代表者略歴概要	1986年06月 (株)日本不動産学院 入社 1995年08月 旧(株)バーンリペア 設立 同社 代表取締役社長 2008年07月 (株)ケーエスエム（後の(株)スペック、現(株)キャンディルテクト） 代表取締役 2011年07月 (株)TRAキャピタル設立　10月：(株)バーンリペア（前(株)BR） 取締役会長 (株)ケーエスエム（後の(株)スペック、現キャンディルテクト） 取締役（現任） (株)ハウスボックス(現(株)キャンディルデザイン) 取締役 2012年12月 (株)TRAフードサービス 設立 同社 取締役（現任） 2015年03月 (株)ア・フィック 取締役　4月：(株)バーンホールディングス（前(株)ＢＨ、現当社） 代表取締役社長 2016年10月 当社 代表取締役会長　12月：(株)バーンリペア 取締役（現任） 2017年08月 当社 代表取締役会長兼社長　9月：当社 代表取締役社長（現任） (株)キャンディルデザイン 取締役（現任）
役員氏名	取締役 藤原泉 取締役 藤本剛徳 取締役 阿部利成 取締役 佐藤一雄 取締役 辻智史 取締役 大竹俊夫 取締役 大浦善光

株主名	比率
新生クレアシオンパートナーズ2号投資事業有限責任組合	61.00%
林晃生	18.62%
(株)ＴＲＡキャピタル	5.79%
(株)アスク	1.82%
キャンディルグループ従業員持株会	1.48%
阿部利成	1.18%
佐藤一雄	1.18%
玄々化学工業(株)	1.07%
大槻慎二	0.87%
藤原泉	0.73%